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金属市场周度观点分享20210226

来源:赌足球APP:frostmarks.com 发布于:2021/3/10 13:46:15 点击:



本周铜价冲高回落,整体仍录得大幅上涨。截止目前沪铜主力合约周涨3630元/吨,涨幅5.64%;伦铜周涨313美元/吨,涨幅3.50%。宏观方面,本周美联储主力鲍威尔表示,虽然经济已经较**严重时间有所反弹,但仍然存在不确定风险,在实现充分就业以及通胀目标之前,将继续维持近零的利率以及调控资产购买;拜登1.9万亿的纾困计划本周通过众议院预算委员会批准,有待众议院近期表决,市场对于短期施行新一轮刺激继续持乐观偏好。产业端,近期铜精矿供应依然趋紧,本周铜精矿现货TC再度大幅下调,因近期海外发货延期以及部分地区物流干扰,原料端收紧有利铜价,此外国内电解铜社会库存虽然继续累库,但整体库存量依旧处于低位附近,虽然目前因铜价过高导致国内消费放缓,但铜价存在高位回落风险,且预消费预期仍然偏乐观,对铜价施压有限。技术面来看,短期伦铜支撑于9120美元附近,压力于9485美元附近;沪铜主力合约支撑于66580元附近,压力于69850元附近。本周铜价大涨,现货市场升水大幅下调,截止今日铜价大幅回调叠加现货贴水,整体成交好于其他时段,料后期现货升贴水仍将是铜价而定。



本周铝价连续第六周周线收阳,截止目前沪铝主力合约周涨980元/吨,涨幅5.94%;伦铝周涨82美元/吨,涨幅3.82%。近期宏观方面利好逐步被价格消化,但整体利好因素犹在;一方面近日美联储主席声称,将继续维持低利率以及资产购买行为,直至就业市场复苏以及达到通胀目标;此外拜登政府的万亿援助法案有望于短期内推出,流动性利好因素支撑金属价格;基本面来看,国内铝锭社会库存继续累库,目前库存量已超百万吨,但整体来看,淡季逐步见尾,且今年累库幅度略低于往年,使得库存增量施压较为有限,加上市场对于旺季预期的消费较为乐观,因近日铝价持续攀升致现货消费较为疲软,但价格依然存在高位回落风险,则有望推升现货市场实际成交,整体来看目前铝市依然偏向乐观。技术面来看,短期伦铝支撑于2150美元附近,压力于2300美元附近;沪铝主力合约支撑于16850元附近,压力于18000元附近。



本周外盘方面,LME三个月期铅冲高回落,周一延续上周涨势大幅冲高录得2185美元/吨高位后回落,周二大幅回吐涨幅一度下探10日均线,周三开盘继续走低下方逼近20日均线后大幅反弹,周四重心继续有小幅抬升,周五开盘震荡走弱截至午后15:36分,**新价2121.5美元/吨,较上周五收盘价跌29.5美元/吨,跌幅1.37%。沪期铅主力2104合约冲高回落,周四录得****价报16415元/吨后大幅回落,周五夜间高开低走,白天交易时段继续走弱**终收15595元/吨,较上周五收盘价跌5元/吨,跌幅0.03%,周内成交42.4万手,持仓2.4万手增加2.2万手。上期所周度库存40640吨,较上周五增加3636吨。本周国内现货市场交投维持清淡,下游普遍尚有节前备货库存消耗,在铅价大幅波动的情况下观望情绪升温,冶炼厂方面出货积极对盘面贴水,但并未对明显提升市场成交。短期内铅价或区间震荡。



周内LME三个月期锌冲高回落,周一大幅上涨录得2019年5月以来新高,报2952.5美元/吨,但当天就回吐大部分涨幅重回2900美元/吨下方。之后四个交易日区间震荡整理,截至午后15:00**新价2850美元/吨,较上周五收盘价跌17美元/吨,跌幅0.75%。沪期锌主力2104合约周一延续上周涨势,强势冲高录得22220元/吨****价后回落,之后,连续两个交易日重心下移,于21200元/吨附近处企稳反弹,周四周五两个交易日宽幅震荡,截至今日午后收盘报21490元/吨,较上周五收盘价跌110元/吨,跌幅0.51%。周内成交103.1万手,持仓7.1万手增加1.1万手。现货升水方面,伦敦市场现货对三个月期锌贴水周内明显收窄,今日**新报11.25美元/吨,较上周五收窄9美元/吨。面对剧烈波动的锌价,下游观望情绪浓重。国内上海市场现货升水表现疲软持续下调,周一国产普通品牌对2103合约升水80元/吨,周五上午主流交易时段国产普通品牌对2103合约合约收窄至30-40元/吨,国内社会库存继续累积,也对现货升水持续施压。进入3月,国内消费逐渐启动,但另一方面炼厂产量也将有所恢复。短期内继续关注宏观面对锌价造成扰动。



本周,在就业市场严重受创和通胀疲弱之际,美联储主席鲍威尔向关注美国公债收益率上升和价格风险的投资者传达了一个简单的信息:关注数据,在经济明显改善之前不要期待货币政策出现任何变化。美联储主席鲍威尔的发言平息了人们对通胀的担忧后,投资者继续将资金轮动至周期性股票以及基本金属,以对冲央行持续刺激计划带来的潜在通胀风险,但欧美股市整体依然维持高位整理。而作为商品市场领头羊的油价,周内攀升至13个月新高,对商品市场形成支撑。伦锡在经过上周后大涨后,本周维持高位箱体运行,实体区间在26350-26900美元/吨之间,盘间几度试图上攻,高位触及27500美元/吨,上冲意愿仍较为明显,周线形成长上影线,技术性压力有待观察,仓量变动却较为谨慎。沪期锡周一补涨,周内整体涨幅较外盘强势,盘间主力上冲高位199470元/吨,逼近20万整数关口,技术指标略有超买,KDJ指标开口向下,投机资金表现谨慎,周内多减仓应对,后期动能持续性待观察。现货市场,沪期锡大涨,部分大炼厂挺价惜售捂货,中间商可流转货源有限,少量低价货源多为下月票货源,下游刚需为主,拉锯状态难改,如后期沪期锡涨至20万元关口以上,市场心理价位较继续上移。



本周内外盘走势总体震荡回调。虽然周初两市在受到供应偏紧及春节后投资者对基金属看涨情绪的带动下,继续突破新高,外盘****触及2014年9以来的****位20110美元,沪镍主力亦破前高至149350元。不过之后因市场担心美债收益率快速上升可能拖累股市及基本金属价格下滑的影响,加之短期全球通胀忧虑加剧的拖累,镍价震荡回落,基本处于调整行情中。但总体上来看,投资者依旧在争相购买基本金属,以对冲央行持续刺激计划带来的潜在通胀风险,故近期下方支撑不会太弱。现货市场由于盘面急升后出现震荡走势,因此本周总体市场谨慎情绪加重,多数人表现观望。特别是下游承接者,据反映在价格大涨和大跌时,都不太敢接货,因此市况维持疲弱局面,实际成交数量难以提升。现货金川镍升水先抑后扬,而俄镍则由贴水变升水。此外,随着市场行情大起大落,商家报价有些矫枉过正,因此本周镍豆报价已经高于镍板报价,维持在升水2000-2200元/吨附近,在老货源出货后,市场已无升水1200元/吨的货源。镍铁方面,年后市场受到成本支撑,市场普遍看多意愿提升,尽管实际成交数量不大,但是持货商不少逢低惜售,短期内看涨热情或难消退。不锈钢方面,本周期货行情跟随镍价走势高位盘整。现货市场氛围由强趋弱,市场买涨不买跌。供应方面来看,部分300系列货源依旧偏少,交投数据亦受限,部分报价出现倒挂的现象。由于一些厂家近期仍有检修计划,因此短期供应量仍不会他多,因而即使价格出现调整但下方支撑不弱。近期仍需关注年后实际消费水平是否有增长。外贸方面,本周现货亏损进一步收敛,周末盈利窗口开启,近期虽然市况表现仍显一般,但数据显示报关数量仍处于增长态势。总体来看,短期价格冲高突破前期关键阻力位,有盘整稳固之需,因此近期走势或处于调整阶段。技术面上,外盘关注布林中轨支撑,震荡区间18500 -20000美元之间。沪镍主力同样以布林通道来看,关注中轨135900元一线支撑,第二支撑位13万关口。(来源:上海金属网)

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